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 “夏亞的反叛”的第二次新吉翁戰爭12年后，宇宙世紀105年（U.C.0105），一個名為“馬夫蒂”的反地球聯邦組織開始以暗殺政府高官的方式對抗強權統治的地球聯邦政府。該組織領導人馬夫蒂·納比尤·艾林的真實身份，是曾與阿姆羅·雷并肩作戰的一年英雄布萊特·諾亞之子——哈薩維·諾亞。雖被展現奇異力量的少女琪琪·安達露西亞言語捉弄，但哈薩維仍為實現馬夫蒂的目標而步步推進。與此同時，追捕馬夫蒂的聯邦軍大佐凱奈斯·斯雷格收到了刑事警察機構漢德利·約克桑的密約提議。在哈薩維與肯尼斯各自為實現目標而行動時，琪琪亦為履行自己的使命，踏上了前往香港的旅程。

 克萊默夫婦像普通的美國夫婦一樣，克萊默先生（達斯汀?霍夫曼 Dustin Hoffman 飾）在外工作掙錢，克萊默夫人（梅麗爾?斯特里普 Meryl Streep 飾）則在家照料照料6歲的兒子比利（賈斯汀?亨利 Justin Henry 飾）。由于克萊默先生忙于工作忽略了家庭，克萊默夫人某天憤然出走，留下了父子兩。克萊默先生現在一方面要忙于工作，一方面又要照顧比利，生活一時陷入麻煩中。克萊默先生不善家務，在照料比利時洋相百出：第一次為比利煎西多士、過程十分恐怖；比利不吃飯要吃雪糕，克萊默先生想阻止卻不懂溝通……幸好在女鄰居的幫助下，克萊默先生逐漸適應了單身父親的生活。父子兩越來越親密，互相依賴。這時，克萊默夫人回來了，她已經是紐約一名出色的設計師了。她回來要拿回比利的撫養權……

　　侵華戰爭時期，日本人將掠得的北京猿人頭骨偷運回國，途中沉沒，成為一樁疑案。當年日本人將頭骨化石偷運回國，隱藏幾十年后，在和平環境下重新進行研究。他們將頭骨化石中的DNA殘片提取出來，進行培育，然后送入太空，據說這樣便可以憑借太空中的粒子幅射，使其蘊育成熟。不料，載著北京猿人胚胎的飛船失事，墜入海島，而北京猿人卻成功地誕生了。　　而王祖賢扮演的中國美麗女間諜的使命就是將北京猿人偷運回國，從此便和日本科學家展開了明爭暗斗。最后，雙方不分輸贏，而是達成了共識：北京猿人不是任何一國的財富，他們屬于大自然。于是，猿人一家三口和一只同樣由基因技術復制出來的猛瑪象被放歸了自然。

　　民國年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當，意外卷入一場兇殺案，被誤當做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實了之前不詳的傳聞，張小猴發現近日的種種遭遇竟和一個困擾自己多年的夢境有關。