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　　兩名高等法院的法官遭殺手謀殺，法學院高材生達比（朱莉婭?羅伯茨 Julia Roberts 飾）隨后開始調查此案，起草一份該案的報告，名為《塘鵝報告》。達比找到了記者格蘭（丹澤爾?華盛頓 Denzel Washington 飾），因為他是最后一名見到其中一名法官的人，希望能得到他的幫助調查此案。一天格蘭接到了一個神秘人來電，此人自稱知道誰是該案兇手，格蘭跟蹤到了此人，可惜未能攔下他。　　此時，總統暗中命令相關人士不要插手此案。格蘭由此起疑，隨后調查到了總統和馬氏集團關系密切，而且一切證據都表明，馬氏與兩位法官的死有著千絲萬縷的關系！

　　雅各布（Zak Kilberg 飾）是一個奇怪的小伙子，他似乎患有一種怪病，這種病令他無法生活在陽光之下，長久以來，雅各布一直都隱藏在黑暗之中，直到有一天他邂逅了一位名為瑪麗（Maya Parish 飾）的調酒師，相互吸引的兩人很快就墜入了愛河之中。　　漸漸的，瑪麗察覺到了雅各布異于常人的地方，他的行為舉止不僅變得越來越古怪，雅各布還必須時時克制自己越來越洶涌的嗜血欲望。為了獲得血液，雅各布殺了人，現在，他需要擔心受怕的事情又多了一件，如何躲避警察的調查成為了重中之重。可即便如此，雅各布還是深深的愛著瑪麗，為了能夠將瑪麗留在身邊，雅各布不得不做出更加出格的舉動。

　　帶著過往傷痛，塞吉歐只身一人前往「微笑之村」擔任代理教師。這座對負能量零容忍的小鎮，明明曾遭逢巨變，居民們卻笑口常開。原來，讓這座微笑之村風光明媚的秘方，是一位能吸取人間苦痛的男孩，他的身體如祭壇，透過擁抱承擔全村的悲傷。他為人搭建快樂天堂，自己卻陷入無盡黑暗。塞吉歐與男孩的相遇，攪亂了鎮上的平衡；那座煉獄之門，也終將反向人間敞開。

 這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。