有兩個女兒

朱恩（June）在哥哥去世后搬到意大利，尋求新的開始。在她的新精英學校里，她被詹姆斯（James）吸引，詹姆斯是個勇敢卻危險的人，卷入了非法綜合格斗（MMA）比賽，但她卻開始和詹姆斯最好的朋友威爾（Will）約會，威爾是個完美的模范學生。然而，表象具有欺騙性，朱恩很快發現學校里的人都并非表面那樣，每個人都隱藏著秘密。隨著緊張局勢加劇，隱藏的真相浮出水面，朱恩需要決定自己的心真正屬于誰。

　　一晚，三位姊妹潛入一位參議員的家，欲偷走他透過賄賂得來的錢。進行到一半時，她們聽見地下室傳來奇怪的聲音，決定前往調查。她們發現一位看似受到殘忍虐待的女孩被綁在床上。　　這個半身不遂的女孩請求她們救她，她們也決定幫她。但她們不知道的是，這個女孩並不是受到虐待，而是被一個強大的黑暗力量附身，它將打開另一個世界的大門。

　　結束了德川幕府的統治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛當年的戰友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛和馬場上路，并在路上結識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

被突然的任命令從東京派遣到海外工作的研究員·想太（森崎溫 飾），在曼谷與學生時代一直暗戀的凱（向井康二 飾）再會。看到在泰國作為攝影師兼音樂人活躍的凱的身影，內心產生了動搖。另一方面，小凱也對學生時代唱過的“未完成的歌”感到驚訝。將兩人聯系在一起的歌聲再次在心中響起……