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吉爾通過給姐姐的語音信箱留言來排解姐姐去世的痛苦，留言里詳細記錄了她在舊金山的混亂生活。后來，這個號碼在她不知情的情況下轉給了別人，讓一名深居簡出的奧斯汀房地產經紀人開始收到這些既搞笑又極度坦誠的留言。

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在東北邊陲的冰冷小城，兩位壓抑半世的孤獨中佬——張志勇與剛結束戀情的徐剛，擦出轟烈的火花；與此同時，兩位女同志為了滿足父母，向理發師借精形婚求子。兩對情人歷經種種難關，只為尋找所謂的自由。在一個愛而不得的世界下，要找到另一半就是很困難。導演耿軍再以招牌黑色幽默，在荒謬中尋找真理，在刺痛中道出屬于他們的故事，努力在黑白分明的世界尋找自我。