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一只小林地生物（邁克爾·B·喬丹 配音）和一只雄偉的鳥（朱諾·坦普爾 配音）——山谷里天生的死敵——突然互換身體，必須合作（同時穿著彼此的羽毛和毛皮）才能度過他們生命中最狂野的冒險。
一名對父親誤解深重的女兒（嚴正嵐飾），在父親性命垂危時決定「觀落陰」，試圖喚回父親靈魂，并意圖將千萬家產據為己有。
影片根據樸玟奎的同名小說改編，講述相貌平平的女人和喜歡她的男人的成長故事。