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小說家李唐（張本煜 飾）接到昔日戀人高麗（王佳佳 飾）的電話，被告知她要來他所在的城市出差三天。在這三天里，他們一起回到了過去，體驗了當下，演繹了未來。在他們即將告別時，高麗帶著李唐來到玄武湖，她講述起一件往事，李唐對此錯愕無言，恍然間不知當下是何時……

　　某個晴朗假日，美國青年尼克（Jay Gillespie 飾）和好友史蒂文（Nick Eversman 飾）驅車穿越國境線，打算前往墨西哥的提華納尋找一次絕佳的艷遇。他們很快便鎖定了一個性感尤物，但是突如其來的意外讓二人的狂歡設想灰飛煙滅。正當他們垂頭喪氣之際，某當地人送給二人一個精致的魔方。尼克和史蒂文的命運就此改寫，他們也有如人間蒸發一般消失。　　尼克和史蒂文的失蹤給各自家人莫大的打擊，在一次家庭聚會中，艾瑪（Tracey Fairaway 飾）從兩人的行李中找到了那枚魔方，而渾身是血的史蒂文也突然出現在房間內。家人們對此感到驚奇喜悅，卻不知道丁頭鬼的魔爪正慢慢伸向他們……

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

 故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。