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 在舊金山灣區一個超現實的平行世界里，一群被稱為"順風手"的商店扒手，將矛頭對準了一位剽竊他們設計的心狠手辣的冷酷時尚大亨。

　　結束了德川幕府的統治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛當年的戰友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛和馬場上路，并在路上結識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

1840年鴉片戰爭爆發，英軍侵略軍攻破廣州，飽經鴉片毒害的百姓活在至暗時刻。蕭崗士紳何玉成（嚴屹寬飾）受關天培之托囑，立志尋找時機保衛廣州城。 故事從三元里村武館教頭劉三義（劉秋實飾）和其兄弟韋紹光（孫昊飾）企圖燒毀十三行碼頭的洋商躉船開始... 影片質樸還原了三元里抗英這段鮮為人知的史實，用悲壯美學與歷史質感交織的視聽講述了鴉片館血案的個人復仇，到牛欄崗生死戰的民族抗爭。致敬民族先輩，當外侮侵犯時，每一個挺身而出的小人物，都是照亮民族暗夜的英雄。