藝術家與模特

對于16歲的女孩Jung-hee來說，一年中最困難的一天是她祖母的陣亡將士紀念日。鄭熙通常很難和酗酒的母親相處，但在這一天，她大喊大叫的祖父的妹妹來了。她每年都會責罵正熙的母親和叔叔，問她為什么為自殺的祖母做追悼會，而不考慮找到離家出走的祖父。自從他的祖父在正熙出生的那天失蹤后，正熙不知怎么地覺得這是她的錯。所以Jung-hee決定去冒險，在那里她可以解開所有的秘密，結束她母親的青春期。

　　北印度村莊的兩個好友為尋求尊嚴而競逐警察職位，但在愈發絕望的追逐中，他們的友誼逐漸崩裂。

　　肥招（曾志偉 飾）和凡秋（陳勛奇 飾）是一對從小一起長大的好朋友，但兩人的性格卻大不相同，肥招老實木訥，凡秋則浮華招搖。因投資不善，凡秋被高利貸逼得走投無路，幸虧有好友相助，才得以在肥招家中暫時棲身。此前肥招家里住著一個離家出走的叛逆少女阿君（陳淑蘭 飾），凡秋隨她出席某酒會，認識了美貌和財富并重的美女保蓮（楊寶玲 飾）。以此為契機，他的事業初見起色，隨后更和文靜賢淑的女友莎莉（張敏 飾）分手，與保蓮墜入愛河。　　另一方面，害羞靦腆的肥招也開始喜歡上莎莉，在阿君的參謀下，他向這個失意的女子展開了感情攻勢……

　　在那場悲劇發生25年后，一個年輕的少年發現了屬于他祖父的神秘盒子……